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長シン存儲とバイトダンス、5年間・70億ドル超のメモリ調達協定を締結との報道
25日付英ロイター通信が3人の事情通の情報として伝えたところでは、中国のメモリチップメーカー、長シン存儲技術（シンは金が３つ、CXMT、安徽省合肥市）がこのほど、動画投稿アプリ大手「TikTok（ティックトック）」を運営する北京字節跳動科技（バイトダンス）と5年間・総額70億ドル超（約1兆1445億円）のメモリ調達協定を締結したという。
長シン存儲は今年6月、中国IT大手の騰訊（テンセント）と200億元超の長期供給協定を締結したのに続き、国内インターネット大手からのまた一件の重大な協力案件となる。
関係者によれば、協定に含まれるメモリの種類はまだ公開されていないが、世界的なメモリチップ供給がひっ迫する中での長シン存儲の顧客選択権と交渉力を示すものだ。世界をリードするインターネットテクノロジー企業であるバイトダンスは、AI（人工知能）大規模言語モデル（LLM）の学習・クラウドコンピューティングプラットフォーム・推薦アルゴリズム・動画処理事業において大量のメモリリソースを継続的に消費している。安定した国産DRAMの供給は、同社のAIインフラ構築の重要な構成要素となっている。
この報道に対し、バイトダンスと長鑫存儲の双方はいずれも現時点で公式な回答を行っていない。
長シン存儲は科創板に上場
長シン存儲は27日に上海証券取引所の科創板（STAR Market）に上場した。予定調達資金は579億1900万元で、2026年に入ってA株で最大規模のIPOであり、ファウンドリー（半導体の受託製造）大手の中芯国際集成電路製造（SMIC、上海市）に続く科創板史上第2位のIPOとなった。
長シン存儲の調達資金の具体的な投資先は3つの分野に分かれる。メモリウエハー製造量産ライン高度化プロジェクトへの総投資75億元、DRAM技術高度化プロジェクトへの総投資180億元（うち調達資金130億元を充当）、先端技術研究開発プロジェクトへの投資90億元（全額調達資金を充当）となっている。同社は、調達完了後に生産能力の拡大を加速し、26年末には月産35万枚に引き上げ、28年には月産50万枚を目標とし、海外三大メーカーとの生産能力の差を継続的に縮小していくと表明した。
上半期には累積損失の全額解消
長鑫科技は2016年に設立され、安徽省合肥市に本社を置く、中国で最大規模・最先端技術・最も包括的な布陣を持つDRAMの研究開発・設計・製造一体型企業だ。2025年第4四半期（10〜12月）のDRAM売上高ベースでの世界市場シェアはすでに7.67%に増加し、世界第4位・中国第1位となっている。
業績面では、長鑫科技は22年から24年まで連続して赤字を計上し、累積損失は約366億5000万元に上った。25年に黒字転換を果たし、親会社の株主に帰属する純利益は18億7500万元となった。26年に入ってからは業績が成長し、第1四半期（1〜3月）の売上高は508億元で前年同期比719.13%増、親会社の株主に帰属する純利益は247億6200万元で前年同期比約1,688%増となった。
同社は2026年上半期の売上高を1,100億〜1,200億元（前年同期比612.53〜677.31%増）、親会社の株主に帰属する純利益を500億〜570億元（前年同期比2,244.03〜2,544.19%増）と予想しており、設立以来の累積損失の全額解消が見込まれる。
業界分析機関の米SemiAnalysisは今年6月、長シン存儲の26年通年収入が500億ドルを超える可能性があり、市場シェアは25年の9%から27年には12%に上昇すると予測している。
2030年前にマイクロンを超える可能性も
長シン存儲は上海と安徽省合肥市で2つの新工場を建設中であり、第3工場の建設についても関係当局と協議を進めている。これらのプロジェクトがすべて完成すれば、長シン存儲の生産能力は倍増以上となり、月産能力は60万枚超となる。ある関係者は、工場建設・設備設置・生産能力の立ち上げがすべて計画通りに進めば、長シン存儲のウエハー生産能力は30年前に米メモリ大手のMicron Technology（マイクロン・テクノロジー）を超える可能性があると述べている。
現在、長シン存儲はDDR4・DDR5・LPDDR4X・LPDDR5/5Xの全シリーズDRAM製品の量産を実現しており、コア製品の技術は国際先端水準に達し、サーバー・モバイルデバイス・スマートカーなどの主流市場をカバーしている。同社は合肥・北京に3つの12インチ晶圓工場を建設済みで、現在の月産能力は28〜30万枚であり、稼働率は常に95%以上で安定している。
メモリ市況の上昇サイクルで国産代替が加速
長シン存儲の発展経路は、中国半導体産業が「技術追い上げ」から「産業の規模化」へと転換していることを反映している。長鑫科技の目論見書によれば、テンセント・アリクラウド・バイトダンス・聯想（レノボ）・小米（シャオミ）がいずれも主要顧客として記載されている。テンセントとバイトダンスが相次いで長期協定を締結したことは、実質的に国内の大手インターネット企業が国産サーバーメモリの供給を急いで確保していることを示している。
米市場調査機関Counterpointのデータによれば、26年第1四半期の長鑫科技のスマートフォンDRAM市場シェアは19.1%で、マイクロンにわずか0.6ポイント差まで迫っている。国内クラウドメーカーの国産DRAM調達比率は2024年の8%未満から2026年には26%に上昇しており、サプライチェーンの安全性・レジリエンスが顕著に向上している。
グローバルなメモリ市場は、AIコンピューティング需要の爆発的拡大に牽引された深刻な構造的変革を経験している。世界半導体市場統計機構（WSTS）は、2026年のグローバル半導体市場規模が25%超増加して9,750億ドルに達し、メモリチップとロジックチップが再び市場をリードし、前年同期比成長率がともに30%超になると予測している。
AIサーバーは大量の高帯域幅メモリ（HBM）を必要とするだけでなく、データキャッシュと実行空間として大規模なサーバーDRAMも必要とする。長鑫科技は差別化された「世代飛び越し研究開発＋レーン変更による追い越し」戦略を採用し、DUV（深紫外線）リソグラフィーを活用して高密度メモリ製造を実現し、EUVリソグラフィー機器の管制障壁を回避しながら、ポストHBM時代の新たな技術レースにも布陣している。
