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世界の人型ロボットの90%が中国製、「EVの奇跡」を再現
国際的な大手投資銀行である米モルガン・スタンレーがこのほど発表した最新レポートによると、中国がヒューマノイドロボット分野への大規模な投資と先発優位性を背景に、10年前のEV（電気自動車）産業の台頭の軌跡を完璧に再現しつつあると指摘した。整機組み立て・コア部品・AIソフトウェア・ハードウェアにおける先行布局を背景に、ヒューマノイドロボットは新エネルギー車・電池・太陽光発電に続く、中国の次の千億元規模の輸出の柱となる可能性が高まっている。
レポートによると、2025年に世界全体で出荷されたヒューマノイドロボットは約1万3,000台から1万6,000台で、そのうち約90%が中国メーカーによるものだった。これに対して米国・日本などの伝統的な科学技術大国は依然として主にプロトタイプ段階にとどまっている。
モルガン・スタンレーは率直に、ヒューマノイドロボットはEV・電池に続いて、中国の製造業と輸出成長エンジンを支える次の重要産業になる可能性があると述べた。
世界出荷量上位6社はすべて中国
モルガン・スタンレーのレポートは2025年の世界ヒューマノイドロボットの出荷状況を詳細に分析し、中国企業の驚異的な早期支配力を示した。市場調査機関Omdiaのデータによれば、25年の世界出荷量上位6社はすべて中国企業だ。
| 順位 | 企業 | 出荷台数 | 世界シェア |
|---|---|---|---|
| 1 | 上海智元（AgiBot） | 5,100台 | 約39% |
| 2 | 杭州宇樹科技（Unitree） | 4,200台 | — |
| 3 | 深圳優必選（UBTECH） | 1,000台 | — |
| 4〜6 | 楽聚・衆擎・傅利葉など | — | — |
一方、米国メーカーのFigure AI・Tesla（テスラ）・Agility Roboticsの年間出荷台数はそれぞれ150〜500台にとどまっている。前米Google（グーグル）最高経営責任者（CEO）のエリック・シュミット氏の事務所で中国・AI政策を担当するSelina Xu氏は、中国のトップ企業の昨年の出荷量は米国の競合他社の約36倍だったと指摘した。
モルガン・スタンレーは26年が重要な年になると予測しており、中国のヒューマノイドロボットの年間販売台数は前年比で倍増し、約2万8,000台に達すると見込んでいる。
「実験室」から「生産ライン」へ
モルガン・スタンレーのチーフアジアエコノミスト、チェタン・アーヤ氏はレポートの中で「今後5〜10年間で、ヒューマノイドロボットとロボット産業は中国の輸出エンジンの次の重要な原動力となるだろう」と記した。レポートは、中国のヒューマノイドロボット産業の発展段階がEV産業の初期と極めて類似しており、25年の輸出水準はすでに19年のEV輸出規模に匹敵すると分析した。
24〜25年はヒューマノイドロボットが実験室での展示から現実の応用へと移行する転換点となった。中国では、テクノロジーパーク・工場・大学が先行してパイロットプロジェクトを立ち上げ、24時間倉庫作業・発電所やデータセンターの巡回点検・ファストフードサービスなどのシーンにヒューマノイドロボットを展開している。政府調達も加速しており、2025年の中国ヒューマノイドロボットの初期受注のうち20億元超が国有企業からのものだった。
この「中国スピード」の源泉について、Selina Xu氏はEV産業を通じて蓄積した強固なハードウェアサプライチェーン（センサーから電池まで）と世界最強の製造業基盤が、企業のイテレーション速度を西洋の競合他社をはるかに上回るものにしていると分析した。銀河通用（Galbot）の趙于莉チーフストラテジーオフィサーはこれを「スピードスケール優位性」と表現し、中国のエコシステムが「R&D－サプライチェーン－製造－統合－顧客展開」のサイクルを極めて緊密なクローズドループに圧縮していると説明した。
商業化に向けたコストの課題
マクロデータは輝かしいものの、モルガン・スタンレーが中国市場の潜在的な買い手を対象に実施した調査レポートは業界が直面する現実的な課題も冷静に指摘している。62%の中国企業が今後3年以内にヒューマノイドロボットを購入する計画があると回答した一方、現在の製品に満足していると回答したのはわずか23%にとどまった。
企業の不満は主に製品の柔軟性・機能性・価格に集中している。調査によれば、92%の企業がフルサイズのヒューマノイドロボットの単価が20万元（約2万8,000ドル）以下にならなければ企業内での大規模導入は難しいと考えている。また現在のヒューマノイドロボットの工場での実際の作業効率は人間の20〜30%程度と推定されており、統合の複雑さ・信頼性・「頭脳」側の高品質な訓練データの不足が大規模展開のボトルネックとなっている。
モルガン・スタンレーの中国工業チーフアナリストは「26年は重要な年で、ヒューマノイドロボットのインテグレーターが商業化とエコシステム構築に注力するだろう」と述べつつ、資本の急増と参入プレーヤーの増加に伴い、業界が近く厳しい淘汰期に入る可能性があると警告した。
2050年には10億台規模の「スーパートラック」へ
短期的な商業化の課題はあるものの、モルガン・スタンレーはヒューマノイドロボットの長期的な見通しを極めて楽観的に評価している。
| 年 | 世界のヒューマノイドロボット採用台数予測 |
|---|---|
| 2030年 | 中国の新規稼働ロボット年換算規模：600万台→2,100万台（うちヒューマノイドは1.2万台→26万台） |
| 2036年 | 世界採用量：2,440万台 |
| 2040年 | 世界採用量：1億3,790万台 |
| 2050年 | 世界保有台数：10億台、年間市場収益：7.5兆ドル |
中国は2050年までの累計採用台数が約3億230万台に達し、世界総量の約30%を占め、市場規模は1兆1,500億ドルを超えると予測されている。
注目すべきは、2026年の年初来における世界のヒューマノイドロボット向けベンチャー投資規模がすでに2025年の年間総額を超えており、そのうち中国市場が年内ベンチャー投資資金の約46%を占めている点だ。
2025年3月に中国が発表した「政府工作報告」では歴史的に「具身インテリジェンス（エンボディドAI）」が盛り込まれ、「第15次5カ年計画」ではロボットが初めて戦略的新興産業として位置づけられた。各レベルの政府が総額約1,870億元の基金を設立して資本支援を提供する中、中国は「政策・金融・産業」の協調によってヒューマノイドロボットのサプライチェーン全体の構築を加速させている。技術検証から規模量産、コスト低減と需要爆発に至るまで、新エネルギー車のトラックで完全に検証されたこの道筋が、今ヒューマノイドロボットのトラックで加速して繰り返されようとしている。
